许多央企集团对下属企业以及产业链相关业务，甚至是跨行业的业务通过多种形式的投资实现了集团业务的扩张与增长，其中既有直接投资新建实体项目，也有通过股权投资包括并购、参股等形式，一方面能获得业务规模扩张及产业协同能力，另外一方面也能进入其它行业获得新的发展机遇。

1、如何在几个投资机会中作选择？ 这些投资机会的投资规模、建设周期、经营期限以及预期的年均收益各不相同，我们该如何衡量、比较各个项目的优劣性，选择最佳的投资方案？ 

2、投资项目的前期评估论证都非常认真、客观。但一旦把钱投下去了，实际情况往往都比原来的预期要差很多，是否有办法在前期评估阶段就及时发现问题，避免出现这种情况？ 

3、很多投资项目实施后，只是定期地考核项目的收入和利润完成情况。但如何从数据看到背后的故事？从数据是什么，到知道为什么？项目投后主要应该关注哪些指标呢？

4、集团公司各级机构投资业务流程各不相同，合规和风控无法落实到位，管理层和决策层不能及时掌握投资业务的实时动态，隐含的风险较大。

投资决策和投资项目管理是企业最重要的决策和管理内容之一。从某种意义上说，一个集团企业就是由一系列的投资项目所组成的。正确的投资可以为企业的发展提供杠杆效应，大大加速企业的发展；反之，投资失误也有可能将企业存在的种种弊端放大，甚而影响企业的生存。因而，投资项目管理对央企集团的成长发展有着至关重要的意义。

建设数智化投资项目管理系统势在必行

针对集团业务的不断发展，如何将投资项目管理融入到企业的全面绩效管理和价值管理中，确保每一个投资项目的成功，最终实现企业的经营价值增长。各种投资项目的形式和内容不尽相同，在集团层面建立统一的“一体化”管理平台肯定是必要并有效的手段。

根据《中央企业投资监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委会令第34号）规定，中央企业应当建立并优化投资管理信息系统，加强投资基础信息管理，提升投资管理的信息化水平。许多其它类型的国资企业，及混改企业甚至私营企业，也都意识到投资项目管理信息系统的重要性。

另一方面，广大企业面临数字化转型、国产化信创的机遇，正在积极推进各类企业管理信息系统的升级。积极利用新一代技术，建设数智化的投资项目管理系统，已经是势在必行。

1）一体化的投资管理平台：央企集团拥有多级分子机构，也可能是跨越不同产业或行业。通过一体化的投资管理平台，可以将各级机构的投资项目业务活动实行流程统一和规范化，利用系统代替手工作业流程，摒除信息反复修改，重复报送等弊病，极大提高投资管理的工作效率。同时，系统提供的信息监控、项目管理等手段帮助集团公司及时监督投资计划的落实和项目的执行和运营，并可以及时发现问题、解决问题，提高投资项目的管理效率。此外，集团公司还可以利用系统优化投资管理和项目管理流程，建立有效的协同工作平台，合理配置及利用投资资源，实现多项目投资集约化管理，提高决策和管理水平。

2）全生命周期的投资业务管理：引入专家库对投资项目进行可行性评估、立项评审、预测项目风险和收益、在项目执行过程中的规范化管理、进度与预算的匹配、项目风险点预警、风险如何处理、项目结束后进行科学地评价。将这些业务关键环节规范化地纳入系统管理，极大减少业务流程的疏漏。

3）防范重大风险：在所有投资活动中，风控与合规是非常关键的要点和重点。通过系统构建完善风险管理体系是系统建设的重要任务。对集团规划制定和投资项目管理的流程机制、组织体系、风险评估、解决方案等关键环节将起到重要的规范和约束作用，是将风险管理体系与企业内控体系全面融合的有效措施。通过投资项目管理系统建立集团级风控体系，将风险因素逐一甄别，进行量化管控，采用人工智能及大数据技术，预见和规避系统性投资风险。

4）提高科学决策能力：系统将帮助集团公司实现自上而下的决策、管理和实施，覆盖多个领导层或多个专业部门。通过投资项目管理系统，集团公司可以全面、准确、完整、及时从各个单位收集信息、传递信息，使管理层、决策层对规划和投资项目过程信息的掌握更加完备、及时和准确。系统自动生成的各类报表和工作提醒功能，有效提高决策者的信息处理速度和处理能力，减少决策过程中的信息不对称的问题。

5）提高项目管理水平：根据不同类型的投资项目，实行及时有效的数据采集和分析。例如：实体建设项目的可行性分析、合同管理、采购信息、项目进度、项目现场管理、项目过程管控、项目竣工验收、项目成本核算、项目人员管理等；股权投资项目的市场分析、尽职调查、风控与合规、签约与审批、付款与交割、业务整合等。通过系统可以直接穿透每个项目过程和细节，从而有效提升管理能力。

6）知识与增值：通过项目投资数据的积累与沉淀，及与社会大数据的集成，形成了行业数据库指导投资行为，实现企业投资业务的价值经营；管理过程形成的流程、制度、工具和模板，可以帮助员工对项目投资管理知识的学习，提升企业人员整体的专业素质。

“看到数字背后的故事”：通过数据分析找到最优的投资项目

通过投资项目管理系统的建设和项目数据不断丰富，集团公司可以在多个管理层次快捷地掌握投资业务的各种数据统计和分析，并且通过系统的数据穿透能力，从数据是什么直接回溯到最前端业务的实时状态，从而可以清晰的看到数据背后所揭示的“为什么是这样”。

首先，集团决策层可以及时、清晰地了解到当前及历史的投资项目结构及趋势，例如：主业相关投资与非主业相关的投资比例及变化；投资项目行业分布、区域分布情况，投资资金来源及到位状态，投资项目的效益数据及对比等等；管理层同样可以及时了解当年度各级机构投资计划完成率，不同类型项目的分布情况，例如：固定资产项目与股权投资项目的比例；执行层也可以及时跟进所有项目的实际执行情况，特别对重大或重点项目采取实时的跟踪，系统会智能地提供所重点关注的项目数据，通过移动APP及时推送到领导或相关人员手中。

此外，系统还将很多风险指标进行量化管理，投资过程辅以风险管理，将信用风险、市场风险、内控合规、操作风险、流动性风险、集中度风险、延期风险、财务风险、环保风险等指标形成智能的风险干预体系，为投资项目和整个投资业务保驾护航。

系统的项目投后管理，提供了掌控项目投资后阶段实际执行状况的能力，发现问题及时进行跟踪监控和科学决策。通过投后评估、项目考核、专项审计、评估后处置等系列实时业务流程和数据，直观反映投资过程及后期效益等各项指标，为集团战略发展方向规划提供科学依据，减少再调研周期，提高投资效益、减低投资成本、投资方案的准确预估率，提升决策效率。

融和科技 帮助央企集团提升投资项目管理水平

融和科技“超级ERP-投资项目管理”系统，针对央企集团对不同产业的投资项目业务活动，提供了全生命周期的过程管理。通过管投向、控过程、抓回报，评价分析，风险预警，知识积累等业务过程，充分挖掘企业投资的核心价值，最终实现投资风险与收益的平衡。

作为企业数字化转型和国产信创的成功关键，融和科技的超级ERP已经或正在帮助数个大型企业集团建设数智化“投资项目管理”系统，其中也包括了大型央企集团。

通过建设集团企业的“一体化、规范化、数智化”的投资项目管理系统，推动央企集团的投资项目管理向“数字化、智能化”方向转型，有效提升央企集团投资项目管理水平与价值贡献，进一步助力央企集团高质量发展。相信随着投资项目管理的建设实践不断丰富，融和科技将会为更多的央企集团带来更好的投资管理价值。