项目背景

       华北某省联社，资产总额16000亿元左右。

问题与挑战

       •部分行社自行建设绩效系统，需要向省联社请求数据，各自加工指标。重复工作量巨大。

    •很大一部分行社没有系统支持，手工处理绩效数据，工作量大。

       •整体绩效考核停留在规模考核基本上，没有引入管理会计理念，无法更好地满足日益增长的内部管理要求，也无法真实反应业务的实际贡献。

       •计价对象核算复杂，调整项众多。

       •部分业务还停留要手工处理，没有系统数据来源支持。

       •业务分成处理，业绩认定处理，存量、增量的绩效评价方面过程繁琐，不够科学。

解决方案

       绩效管理系统能够全面核算各项指标，量化考核业绩。帮助联社完善管理制度，激励机制，提高行员积极性，提升企业竞争力。

       绩效管理系统主要考核对象和考核目标包括：

       •实现基础信息的管理

       实现机构和行员的管理

       实现行员业绩管理

       实现系统中各种系数的管理

       •实现对经营机构（网点、总行前台部门）的考核

       实现对经营机构的分类考核

       实现等级行评定相关业绩的汇总

       实现机构业绩指标的计算和展现

       实现机构绩效考核得分的计算和展现

       •实现对机构管理成员的考核

       实现机构管理成员综合得分的计算

       实现机构管理成员绩效工资的计算和展现

       •实现对客户经理（全员营销）的考核

       实现客户经理各项业绩的计算和展现

       实现专职客户经理等级评定相关业绩的汇总

       实现客户经理考核得分的计算和展现

       实现客户经理绩效工资的计算和展现

       •实现对柜员的考核

       实现柜员业务量的计算和展现

       实现柜员星级评定相关业绩的汇总

       实现柜员个人营销业绩的计算和展现

       实现柜员考核得分的计算和展现

       实现柜员绩效工资的计算和展现

       实现对总行中后台部门的考核

       •实现中后台部门的综合评分计算和展现

       实现全员综合评分功能

       实现分考核对象的综合评价指标的设置

       实现员工上级打分和总分加权计算功能

       •考核指标库的建立

       通过建立KPI指标库，对各类对象分别设置考核指标。考核系统负责定量部分的计算；

       实现对定性考核指标的设置和手工录入

       •引入模拟利润考核

       实现对机构、行员的模拟利润考核

       •客户分析

       存贷款大客户分析，前50名大客户（存贷分开）

       存贷款大额变动分析，可根据变动额度、变动方向查询

       账户查询，一个月内到期日查询，前一个月内销户查询

       客户贡献度分析，以模拟利润和存款规模分别计算排名和得分情况

       行长桌面及支行层面查询本机构存贷款及各项指标时，同时体现考核口径和会计口径

项目价值

       •大大地提高了员工的主动营销意识

       •使整个农信的各项存款、贷款等有了很大的提升

       •建立公平、公开的的竞争环境，在没有增加工资总额的前提下，让有能力者得到应有报酬

       •实现最大的程度的多劳多得。彻底打破大锅饭